Das Musical erzählt die Geschichte der kleinen Hexe im Bülacher Wald. Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und ist noch fleissig am Hexen üben. Doch am liebsten würde sie mit den grossen Hexen an der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg um das grosse Hexenfeuer tanzen. Obwohl sie noch zu jung und es für Junghexen verboten ist in dieser Nacht auf den Blocksberg zu gehen, schleicht sich die kleine Hexe unter die grossen Hexen. Und natürlich wird sie erwischt. Als Strafe muss sie alle Zaubersprüche aus dem Hexenbuch auswendig lernen und versprechen, eine gute Hexe zu werden. Wie sie das schafft und was sie in diesem Jahr alles erlebt, werden wir sehen.